- En ene/nov, China envió al mundo 98,6 Mt de acero. De ese volumen, 7,0 Mt llegaron a América Latina.
- El acero recibido por América Latina desde China disminuyó 18% versus ene-nov 2015. En el mismo período, el flujo hacia el mundo se contrajo 1%.
- La región alcanza una participación de 7,1% en las exportaciones chinas de acero (vs. 8,6% de ene-nov 2015).
Según datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), durante los 11 primeros meses del año, las exportaciones de acero chino enviado al mundo, -que incluye los productos laminados (largos, planos y tubos sin costura), y los aceros derivados (alambre y tubos con costura)- disminuyeron 1% versus ene-nov 2015, alcanzando un total de 98,6 millones de toneladas (MT). De ese total, 92,0 MT corresponden a productos laminados y 6,6 MT a productos derivados.
Por su parte, la región representó el 7,1% del total de esas exportaciones, reduciendo su participación en 1,5 puntos porcentuales con respecto a ene-nov 2015 (8,6%), situándose en el tercer lugar como destino preferido por China. Los destinos que anteceden a la región son: Corea del Sur (13,2 MT, con 13,4% del total mundial) y Vietnam (10,8 MT, 11,0% del total).
Entre enero/noviembre 2016, China embarcó 7,0 Mt de acero hacia América Latina, de los cuales 6,3 MT correspondieron a aceros laminados y 720 mil toneladas (KT) a aceros derivados. Este total es 18% menor a las 8,5 Mt (7,6 Mt de laminados y 865 KT de aceros derivados) registradas en ene-nov 2015. En el gráfico 01 se observa que el volumen total de acero chino recibido por la región se mantiene por debajo de los altos niveles de 2015.
En el mismo periodo, América Latina recibió 720 mil toneladas de productos derivados de China, siendo el principal destino a nivel mundial para estos aceros, 11,0% del total. La región es seguida por Filipinas (348 KT, 5,3% del total) y Estados Unidos (337 KT, 5,1% del total).
En noviembre de 2016, América Latina recibió 735 mil toneladas de acero desde China, de los cuales 672 KT correspondieron a productos laminados y 63 KT a productos derivados. Este total es 29% mayor al registrado el mes anterior donde ingresaron 570 KT (509 KT de laminados y 61 KT de derivados) y 22% superior que las 603 KT (551 KT de laminados y 52 KT de derivados) de noviembre 2015.
Importaciones totales de acero desde China por destinos
Los principales destinos latinoamericanos para el acero chino (laminados + derivados) durante ene-nov 2016 fueron: Centroamérica, que recibió 1,7 MT (24% del total de la región); Chile, 1,2 Mt (17%); y Perú, 895 KT (13%).
En estos once meses, los países que incrementaron sus importaciones totales de acero chino versus ene-nov 2015 solamente fueron: Centroamérica (+9%), Perú (8%) y Costa Rica (+87%). Costa Rica, ha aumentado su participación recibiendo un 4% del flujo hacia América Latina.
Por otro lado, los países que más han visto disminuir sus importaciones totales de acero de China en términos porcentuales versus ene-nov 2015 fueron: Argentina (-58%), Venezuela (-56%), México (-52%), Rep. Dominicana (-37%), Ecuador (-28%) y Brasil (-25%). Estos países tienen participaciones de 1%, 3%, 7%, 2%, 5% y 12%, respectivamente.
Importaciones desde China por productos
El 50% del total de productos de acero (laminados + derivados) importados por América Latina desde China durante ene-nov 2016 fueron planos, que alcanzaron 3,5 MT. Entre estos, destacaron por su volumen:
- Hojas y bobinas de otros aceros aleados (1,0 Mt, 29% de los aceros planos importados desde China).
- Cincadas en caliente (865 KT, 25%).
- Bobinas en Frío (584 KT, 16%).
Respecto a los aceros largos, China exportó a Latinoamérica 2,5 MT, concentradas principalmente en:
- Barras (1,3 Mt, 54% de los aceros largos).
- Alambrón (874 KT, 35%).
Los tubos sin costura, representaron el 4% de las importaciones totales de acero chino recibiendo 290 KT.
Por su parte, los productos derivados representaron el 10% de las importaciones totales de acero chino que ingresaron a la región con un volumen de 720 KT, donde:
- Tubos con Costura (540 KT).
- Alambre (180 KT).
Glosario
Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos)
Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.
América Latina durante enero-octubre 2016:
- 49,3 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
- 42,4 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
- 51,4 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
- 9,0 millones de toneladas fue la brecha producción vs consumo.
- 16% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.
Durante los 10 primeros meses de 2016, el consumo de acero laminado disminuyó 9%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 8% y 6%, respectivamente, versus mismo período 2015, lo que refleja la desaceleración económica en el mundo y la región.
Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 32% por importaciones, cuya participación se mantiene en los mercados locales. La balanza comercial de la región también se mantiene negativa, a pesar de que el déficit en toneladas del periodo analizado disminuyó 25% vs enero-octubre 2015.
Producción
Acero crudo: América Latina y el Caribe tuvo una producción de 49,3 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-oct 2016, 8% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil sigue siendo el principal productor con un 52% del total regional (25,6 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.
Acero laminado: En el mismo periodo, la región produjo 42,4 MT de acero laminado, un volumen 6% inferior al alcanzado en ene-oct 2015. Brasil fue el principal productor con 17,7 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 15,7 MT, con 37%.
Consumo de acero laminado
Entre los primeros diez meses del año, la región alcanzó un consumo de acero laminado de 51,4 MT, disminuyendo 9% vs enero-octubre 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Perú (200 mil toneladas adicionales y creciendo 9%), México (179 mil toneladas adicionales y creciendo 1%) y Honduras (19 mil toneladas adicionales y creciendo 7%).
Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,5 MT, cayendo 14% vs enero-octubre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 10% y 13%, respectivamente.
Del total latinoamericano, 52% corresponde a productos planos (26,9 MT), 47% a productos largos (23,9 MT) y 1% a tubos sin costura (624 mil toneladas).
Balanza comercial
Importaciones: En los diez meses de 2016, América Latina importó 16,6 MT de acero laminado, 16% menos que lo importado en enero-octubre 2015 (19,8 MT). De este total, 63% corresponden a productos planos (10,5 MT), 34% a productos largos (5,7 MT) y 2% a tubos sin costura (393 mil toneladas).
Actualmente, las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.
Exportaciones: Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 7,2 MT, disminuyendo 1% con respecto a enero-octubre 2015 (7,3 MT). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,6 MT), 41% a productos largos (3,0 MT) y 10% a tubos sin costura (692 mil toneladas).
Balanza deficitaria: Durante enero-octubre, la región registró un déficit comercial de 9,4 MT de acero laminado. Este desbalance es 25% menor al observado en ene-oct 2015 (12,6 MT).
En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 2,9 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-3,8 MT). Lo siguieron Colombia (-1,9 MT), Perú (-1,3 Mt) y Chile (-1,3 Mt).
Producción noviembre 2016 – Información adelantada
Información adelantada de noviembre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 4,9 MT en el mes, 7% menos que en octubre 2016 y 1% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 54,2 MT, 8% menos que en ene-nov 2015.
La producción de laminados cerró en 4,3 MT, 5% menos que en octubre 2016 y 2% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 46,7 MT, 5% menos que en ene-nov 2015.
Glosario
Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).
Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.