América Latina durante enero-octubre 2016:
- 49,3 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
- 42,4 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
- 51,4 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
- 9,0 millones de toneladas fue la brecha producción vs consumo.
- 16% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.
Durante los 10 primeros meses de 2016, el consumo de acero laminado disminuyó 9%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 8% y 6%, respectivamente, versus mismo período 2015, lo que refleja la desaceleración económica en el mundo y la región.
Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 32% por importaciones, cuya participación se mantiene en los mercados locales. La balanza comercial de la región también se mantiene negativa, a pesar de que el déficit en toneladas del periodo analizado disminuyó 25% vs enero-octubre 2015.
Producción
Acero crudo: América Latina y el Caribe tuvo una producción de 49,3 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-oct 2016, 8% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil sigue siendo el principal productor con un 52% del total regional (25,6 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.
Acero laminado: En el mismo periodo, la región produjo 42,4 MT de acero laminado, un volumen 6% inferior al alcanzado en ene-oct 2015. Brasil fue el principal productor con 17,7 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 15,7 MT, con 37%.
Consumo de acero laminado
Entre los primeros diez meses del año, la región alcanzó un consumo de acero laminado de 51,4 MT, disminuyendo 9% vs enero-octubre 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Perú (200 mil toneladas adicionales y creciendo 9%), México (179 mil toneladas adicionales y creciendo 1%) y Honduras (19 mil toneladas adicionales y creciendo 7%).
Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,5 MT, cayendo 14% vs enero-octubre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 10% y 13%, respectivamente.
Del total latinoamericano, 52% corresponde a productos planos (26,9 MT), 47% a productos largos (23,9 MT) y 1% a tubos sin costura (624 mil toneladas).
Balanza comercial
Importaciones: En los diez meses de 2016, América Latina importó 16,6 MT de acero laminado, 16% menos que lo importado en enero-octubre 2015 (19,8 MT). De este total, 63% corresponden a productos planos (10,5 MT), 34% a productos largos (5,7 MT) y 2% a tubos sin costura (393 mil toneladas).
Actualmente, las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.
Exportaciones: Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 7,2 MT, disminuyendo 1% con respecto a enero-octubre 2015 (7,3 MT). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,6 MT), 41% a productos largos (3,0 MT) y 10% a tubos sin costura (692 mil toneladas).
Balanza deficitaria: Durante enero-octubre, la región registró un déficit comercial de 9,4 MT de acero laminado. Este desbalance es 25% menor al observado en ene-oct 2015 (12,6 MT).
En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 2,9 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-3,8 MT). Lo siguieron Colombia (-1,9 MT), Perú (-1,3 Mt) y Chile (-1,3 Mt).
Producción noviembre 2016 – Información adelantada
Información adelantada de noviembre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 4,9 MT en el mes, 7% menos que en octubre 2016 y 1% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 54,2 MT, 8% menos que en ene-nov 2015.
La producción de laminados cerró en 4,3 MT, 5% menos que en octubre 2016 y 2% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 46,7 MT, 5% menos que en ene-nov 2015.
Glosario
Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).
Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.
El Instituto Chileno del Acero (ICHA), en su Informe de Proyección de Inversiones y Demanda de Acero, proyectó una caída de 2,4% en el consumo aparente del acero para 2017, llegando a 2,64 millones de toneladas.
En 2016, según el mismo estudio, el consumo aparente de acero asciende a 2,71 millones de toneladas con una baja de 2,86% respecto del periodo anterior.
Las cifras fueron entregadas por Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero, quien indicó que las caídas se mantienen en márgenes acotados. En familias de productos no se reportan grandes sorpresas para el año 2017, con excepción de los aceros planos de tipo laminados en caliente donde se espera el consumo se eleve de 441 mil toneladas a 474 mil toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 7,6%.
Según indicó, la tasa de crecimiento de la inversión en nuevas obras está saliendo de la zona de negatividad, con un crecimiento de 0,4% en el último trimestre según datos del Banco Central. “Los datos históricos muestran que el consumo de acero está directamente relacionado con la inversión en nuevas obras. Por lo tanto, las inversiones en infraestructura pública y en energía, que son obras de largo aliento, significan una oportunidad para el consumo de acero”, señaló Juan Carlos Gutiérrez.
Durante la presentación, Gutiérrez formuló una invitación a fortalecer las competencias técnicas de la industria. “En ICHA hemos establecido fuertes vínculos con el sector público y privado, en Santiago y regiones, favoreciendo los procesos de certificación y abriendo nuevas áreas de trabajo, con asesoramiento técnico a mandantes y participación en la elaboración de bases de licitación. También continuamos trabajando en actualización normativa para fomentar la utilización del acero en la construcción y la edificación en este material”, sostuvo.
Panorama internacional
El informe de ICHA indicó que al tercer cuarto de 2016 la producción mundial de acero llegó a 401 millones de toneladas, de las cuales 204 fueron producidas por China seguido muy atrás por India, con 24,2 millones.
Respecto de la sobrecapacidad de la producción, Gutiérrez señaló que China, a plena capacidad, podría producir 1.200 millones de toneladas, equivalentes al 75% de la producción global actual. En tanto, la Unión Europea también tiene hoy un exceso de capacidad de producción, que asciende a 70 millones de toneladas por año.
“Desde el punto de vista internacional, en China existe una reactivación del sector inmobiliario producto de una política fiscal expansiva. Se elevó la demanda de acero en el mercado interno, razón por la que las exportaciones cayeron. El problema es que se trata de un escenario que no necesariamente se mantendrá, principalmente por los riesgos de crear una burbuja inmobiliaria y una posible desaceleración de la moneda, lo cual implicaría la salida de capitales o ahorros en moneda extranjera para no perder valor relativo”, explicó el director ejecutivo del ICHA.
China como economía de mercado
En la ocasión, también se presentó Jorge Valdebenito, economista en la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), quien entregó una panorámica de la situación que enfrentan las empresas de la región versus la sobreproducción china. Afirmó que el campo de competencia no es parejo, en cuanto el sector en el país asiático está subvencionado con apoyo gubernamental. “En cierta forma, las empresas privadas compiten contra el gobierno chino”, sostuvo.
Indicó que se trata del país más acusado de comercio desleal, con 107 resoluciones vigentes contra el acero de ese país y 29 en proceso. Si bien 87 países han reconocido a China como economía de mercado, Estados Unidos, Europa, México, India y Japón no lo han hecho.
“En el 13° Plan Quinquenal de China se declara el objetivo de desarrollar un potente sector manufacturero, con lo que la cadena de valor de la industria latinoamericana continuará bajo riesgo”, puntualizó Valdebenito.
El economista además analizó la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el escenario global del acero, indicando que la expectativa es una política comercial más defensiva, con mayores restricciones, uso de medidas unilaterales y aplicación de todos los instrumentos legales disponibles.
“El mercado siderúrgico de Estados Unidos acabará por cerrarse aún más; además de todas las investigaciones antidumping vigentes, se usarán todos los instrumentos existentes para restringir las importaciones, como la manipulación del tipo de cambio, que nunca se ha aplicado y, al cerrarse el mercado de Estados Unidos, que realiza importaciones del orden de 20 millones de toneladas anuales, generando una desviación del comercio hacia otros mercados, como América Latina”, afirmó el representante de Alacero.
Proyectando las inversiones a futuro
De la jornada también participó la Corporación de Bienes de Capital (CBC) representada por Orlando Castillo, su gerente general. Castillo presentó el Panorama de Inversiones para el Quinquenio 2016-2020 elaborado por la entidad, informe que sostiene que el actual monto quinquenal en Chile es superior si se compara con el periodo inmediatamente anterior y el del primer trimestre del presente año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evolución de la inversión privada en el país todavía se encuentra baja si se compara con estimaciones quinquenales de años anteriores.
De acuerdo a la información entregada por la CBC, se puede apreciar un claro liderazgo energético, en tanto este rubro abarca el 25% del gasto quinquenal, convirtiéndose en el sector con la mayor suma en inversión. Asimismo, en 2016 el área de la energía sigue siendo la más dinámica al concentrar el 30% y posicionándose sobre todos los demás sectores. En este contexto, algunos de los otros sectores que siguen en importancia a energía son obras públicas (24,18%), minería (21,77%) e inmobiliario (17,49%).
Si quiere revisar en detalle las presentaciones de ICHA, CBC y ALACERO, puede verlas aquí:
Consumo aparente del Acero – ICHA
Panorama de Inversiones Quinquenio 2016-2020 – CBC
China y el estatus de economía de mercado – Trump, comercio y acero – Alacero
Revisa aquí algunas imágenes de la jornada
- En los primeros diez meses del año, China exportó al mundo 90,7 Mt de acero. De ese volumen, 6,3 Mt llegaron a América Latina.
- El acero recibido por América Latina desde China disminuyó 21% en comparación con ene-oct 2015. En el mismo período, el flujo hacia el mundo se incrementó 1%.
- La región alcanza una participación de 6,9% en las exportaciones chinas de acero (vs. 8,8% de ene-oct 2015).
Según datos provistos por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), entre enero-octubre 2016, las exportaciones de acero chino enviado al mundo, -que incluye los productos laminados (largos, planos y tubos sin costura), y los aceros derivados (alambre y tubos con costura)- se incrementaron 1% versus ene-oct 2015, registrando un total de 90,7 millones de toneladas (MT). De ese total, 84,7 MT corresponden a productos laminados y 6,0 MT a productos derivados.
América Latina representó el 6,9% del total de esas exportaciones, reduciendo su participación en 1,9 puntos porcentuales con respecto a ene-oct 2015 (8,8%), situándose en el tercer lugar como destino final. También destacan: Corea del Sur (12,1 MT, con 13,3% del total mundial) y Vietnam (10,0 MT, 11,3% del total).
Si bien las importaciones de acero desde China hacía la región han disminuido, esto no es suficiente ya que continúan siendo un porcentaje importante de la demanda de la región (≈13%). Por otro lado, el gobierno de China informó que había logrado la meta de reducción de la capacidad instalada en 2016 (45 millones), pero eso no logra traducirse en un cambio importante en el mercado.
Durante los diez primeros meses del año, la región recibió 6,3 Mt de acero chino, de los cuales 5,6 MT correspondieron a aceros laminados y 657 mil toneladas (KT) a aceros derivados. Este total es 21% menor a las 7,9 Mt (7,0 Mt de laminados y 865 KT de aceros derivados) registradas en ene-oct 2015. En el gráfico 01 se observa que el volumen total de acero chino recibido por la región se mantiene por debajo de los altos niveles de 2015.
Por otra parte, durante ene-oct 2016 América Latina recibió 657 mil toneladas de productos derivados de China, siendo el principal destino a nivel mundial para estos aceros, 11,0% del total. La región es seguida por Filipinas (320 KT, 5,3% del total) y Estados Unidos (316 KT, 5,3% del total).
En octubre de 2016, América Latina recibió 570 mil toneladas de acero desde China, de los cuales 510 KT correspondieron a productos laminados y 60 KT a productos derivados. Este total es 22% menor al registrado el mes anterior donde ingresaron 727 KT (675 KT de laminados y 51 KT de derivados) y 28% inferior que las 794 KT (704 KT de laminados y 90 KT de derivados) de octubre 2015.
Importaciones totales de acero desde China por destinos
Los principales destinos latinoamericanos para el acero chino (laminados + derivados) durante ene-oct 2016 fueron: Centroamérica, que recibió 1,6 MT (25% del total de la región); Chile, 1,0 Mt (16%); y Perú, 805 KT (13%).
En estos diez meses, los países que incrementaron sus importaciones totales de acero chino versus ene-oct 2015 solamente fueron: Centroamérica (+13%), Perú (4%) y Costa Rica (+130%). Costa Rica, ha aumentado su participación recibiendo un 5% del flujo hacia América Latina.
Por otro lado, los países que más han visto disminuir sus importaciones totales de acero de China en términos porcentuales versus ene-oct 2015 fueron: Venezuela (-54%), México (-54%), Argentina (-47%), Brasil (-36%) y Ecuador (-36%). Estos países tienen participaciones de 3%, 7%, 1%, 11% y 5%, respectivamente.
Importaciones desde China por productos
El 49% del total de productos de acero (laminados + derivados) importados por América Latina desde China durante ene-oct 2016 fueron planos, que alcanzaron 3,1 MT. Entre estos, destacaron por su volumen:
- Hojas y bobinas de otros aceros aleados (894 Kt, 29% de los aceros planos importados desde China)
- Cincadas en caliente (771 KT, 25%)
- Bobinas en Frío (483 KT, 16%)
Respecto a los aceros largos, China exportó a Latinoamérica 2,2 MT, concentradas principalmente en:
- Barras (1,2 Mt, 55% de los aceros largos)
- Alambrón (778 KT, 35%)
Los tubos sin costura, representaron el 4% de las importaciones totales de acero chino recibiendo 275 KT.
Por su parte, los productos derivados representaron el 11% de las importaciones totales de acero chino que ingresaron a la región con un volumen de 657 KT, donde:
- Tubos con Costura (493 KT)
- Alambre (164 KT)
Glosario
Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos)
Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.
Revisa la nota publicada en Alacero aquí.
Atendiendo a la importancia de compartir y transmitir el conocimiento en técnicas y métodos constructivos que aporten a la formación de nuevas generaciones de expertos, el Instituto Chileno del Acero (ICHA) junto a la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y, también, con el apoyo de Corfo, realizarán dos seminarios de innovación para edificaciones en acero.
La primera jornada se llevará a cabo el próximo jueves 15 de diciembre en la ciudad de Talca, en la Universidad Católica del Maule, y el segundo seminario será el martes 20 de diciembre en Viña del Mar, en lugar por confirmar.
Ambas instancias están orientadas a las áreas de ingeniería, arquitectura y construcción, y buscan actualizar el conocimiento de los profesionales de estos ámbitos para fortalecer sus capacidades relativas a proyectar, construir y diseñar edificaciones en acero.
Asimismo, se expondrá sobre la panorámica de la edificación en acero en Chile en lo que respecta, por ejemplo, a las oportunidades y ventajas de este material. Y, por otra parte, se tratarán temáticas relacionadas con la cultura de la innovación tecnológica en el rubro de las empresas de la construcción.
Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del ICHA y Santiago Barcaza, gerente de Innovación de CDT abrirán la jornada en Talca que contará con las siguientes ponencias:
- “Atributos y ventajas de la edificación en acero”, Sergio Sierra, Edyce.
- “Edificación en Acero: Innovación hoy para el desarrollo inmobiliario del mañana”. Paul Lavanchy, asesor ICHA.
- “Lecciones y desafíos de la edificación en acero”. Jorge Grez, Construtec.
- “Plataforma tecnológica de clase mundial para el diseño estructural”. José Sepúlveda, Construsoft.
China durante enero-septiembre 2016.
- 83,3 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
- 5,7 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
- 45,2 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
- -7,7 millones de toneladas fue la brecha vs producción consumo.
- 20% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.
Según datos provistos por Alacero, el consumo de acero laminado disminuyó 12%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 9% y 6%, respectivamente, entre enero-septiembre 2016 versus mismo período 2015, lo que refleja la desaceleración económica en el mundo y la región. Para 2017 se estima un crecimiento de 3,6% en el consumo de acero, como consecuencia de un escenario económico más favorable.
Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 32% por importaciones, cuya participación en los mercados locales continúa avanzando. La balanza comercial de la región se mantiene negativa, a pesar de que en ene-sept de 2016 el déficit en toneladas disminuyó 33% vs enero-septiembre 2015.
Producción
Acero crudo. América Latina y el Caribe tuvo una producción de 44,0 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-sep 2016, 9% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil sigue siendo el principal productor con un 52% del total regional (22,9 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.
Acero laminado. En el mismo período, la región produjo 37,9 MT de acero laminado, un volumen 6% inferior al alcanzado en ene-sept 2015. Brasil fue el principal productor con 15,8 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 14,2 MT, con 37%.
Consumo de acero laminado
Entre los primeros nueve meses del año, la región alcanzó un consumo de acero laminado de 45,2 MT, disminuyendo 12% vs enero-septiembre 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Perú (140,2 mil toneladas adicionales y creciendo 7%), México (76,2 mil toneladas adicionales y creciendo 0,4%) y Honduras (23,6 mil toneladas adicionales y creciendo 11%).
Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,6 MT, cayendo 16% vs enero-septiembre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 6% y 24%, respectivamente.
Del total latinoamericano, 52% corresponde a productos planos (23,6 MT), 46% a productos largos (21,0 MT) y 1% a tubos sin costura (568 mil toneladas).
Balanza comercial
Importaciones. En los nueve meses de 2016, América Latina importó 14,3 MT de acero laminado, 20% menos que lo importado en enero-septiembre 2015 (18,0 MT). De este total, 64% corresponden a productos planos (9,2 MT), 33% a productos largos (4,8 MT) y 3% a tubos sin costura (378 mil toneladas).
Actualmente, las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.
Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 6,6 MT, incrementándose 3% con respecto a enero-septiembre 2015 (6,4 MT). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,3 MT), 41% a productos largos (2,7 MT) y 9% a tubos sin costura (613 mil toneladas).
Balanza deficitaria. Durante enero-sept, la región registró un déficit comercial de 7,7 MT de acero laminado. Este desbalance es 33% menor al observado en ene-septiembre 2015 (11,5 MT).
En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 2,8 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-3,3 MT). Lo siguieron Colombia (-1,8 MT), Chile (-1,2 Mt) y Perú (-1,2 Mt).
Producción Octubre 2016 – Información adelantada
Información adelantada de Octubre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,2MT en el mes, 4% más que en septiembre 2016 y 4% menos que en octubre 2015. El volumen acumulado en los diez primeros meses del año alcanzó los 49,3 MT, 8% menos que en ene-oct 2015.
La producción de laminados cerró en 4,5 MT, 5% más que en septiembre 2016 y 2% menos que en octubre 2015. El volumen acumulado en los diez primeros meses del año alcanzó los 42,4 MT, 6% menos que en ene-oct 2015.
Glosario
Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).
Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.
Más de treinta funcionarios de distintos departamentos de este organismo público participaron de las jornadas de capacitación realizadas por el Instituto Chileno del Acero (ICHA) en San Antonio y Valparaíso los días 8 y 11 de noviembre, respectivamente.
Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del ICHA, y Verónica Reveco, jefe de proyectos de esta misma institución, viajaron a la V Región de nuestro país para reunirse con los profesionales de Aduanas y transmitirles la experiencia de ICHA en cuanto inspecciones y clasificación de aceros con miras a mejorar cada vez más la fiscalización y control de los productos que ingresan a Chile. En este sentido, el principal foco de la capacitación fue cooperar con Aduanas en el análisis y revisión de las carpetas existentes, que contienen los documentos con los antecedentes de las importaciones.
Los conocimientos impartidos y la colaboración de ICHA fue muy valorada por los participantes de la jornada. “El balance de esta actividad fue muy positivo, sin duda es un paso muy importante para fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de Aduanas”, cuenta Juan Carlos Gutiérrez.
Desde hace algún tiempo, el Servicio Nacional de Aduanas ha implementado y adoptado distintas medidas anti distorsiones de precios, las que se aplican a determinados productos. Para poder identificar esos productos adecuadamente y saber si estos cumplen o no dichas medidas, hay cierta terminología y clasificación muy importante que se debe manejar. Dentro de este contexto, ICHA se comprometió con el Servicio Nacional de Aduanas en hacerles llegar un muestrario de productos de acero, con sus nombres técnicos, códigos y otros aspectos relevantes, para que este organismo pueda utilizarlos en su labor fiscalizadora.
La institución sin fines de lucro participó junto al OCI en el encuentro de mesas sectoriales de la Alianza Latinoamericana Anti-Contrabando.
El Instituto Chileno del Acero (ICHA) selló su ingreso al Observatorio del Comercio Ilícito, formando parte del grupo de industrias afectadas por el comercio ilegal. Esta institución privada, sin fines de lucro, articula a los distintos componentes de la Red de Valor del Acero con el objetivo de impulsar nuevos usos y soluciones en acero junto a un adecuadonivel de exigencias técnicas y de fiscalización.
El trabajo contra el comercio ilegal de ICHA llevó a que participara junto al Observatorio del Comercio Ilícito en el “Primer Encuentro de Mesas Sectoriales” de la Alianza Latinoamericana anti-Contrabando (ALAC), en Bogotá a inicios de octubre.
“Como Observatorio tenemos las puertas abiertas a integrar a todas las industrias que estén interesadas en combatir activamente el comercio ilícito y fomentar la cultura de respeto a la propiedad intelectual”, afirmó la directora ejecutiva del OCI, Bernardita Silva.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Chileno de Acero, en Chile el consumo aparente de acero en 2015 ascendió a 2,79 millones de toneladas, donde el 65% es de origen importado.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero señaló “Para potenciar el desarrollo de soluciones en acero, es fundamental el cumplimiento de las especificaciones técnicas, por lo que consideramos que el observatorio del comercio ilícito – OCI puede elaborar estudios para dimensionar el comercio ilícito del material”.
Así, ICHA pasa a formar parte del OCI al igual que las industrias de la música y películas, libros, softwares, tabaco, juguetes, vestuario, calzado y accesorios, cosmética, tv de pago y turismo.
Después de cerca de tres años de trabajo especializado, la propuesta del Instituto Chileno del Acero (ICHA) de actualización de la NCh 427 “Especificaciones para el cálculo, fabricación y construcción de estructuras de acero”, fue aprobada por el Instituto Nacional de Normalización (INN).
En estos momentos, la norma ya se encuentra disponible en la web www.inn.cl y próximamente será oficializada a través del Ministerio de Obras Públicas.
Labor especializada
A través de un comité de actualización de norma, la iniciativa se trabajó al interior de ICHA con profesionales relevantes en el diseño y especificación de estructuras de acero en Chile como ingenieros estructurales, representantes de la industria, consultores independientes y académicos, entre otros.
Según comentó en la ocasión el coordinador del Comité de Norma ICHA, Alejandro Verdugo, se detectó la necesidad de contar con un documento oficial y actualizado, imprescindible para la industria de la construcción en acero: “Al no existir una normativa de vigencia legal respecto de la calidad de los productos que se importan y utilizan en el país, los fabricantes nacionales se sentían en condiciones desmejoradas al momento de competir”.
El trabajo de actualización consideró, principalmente, la normativa estadounidense contenida en la AISC-360 para el diseño de estructuras de acero de la American Institute of Steel Construction, AISC.
Atendiendo que la actualización previa de la NCh 427 databa de 1977, ya se había hecho obsoleta a la práctica chilena. Por tanto, desde hace un tiempo se habían adoptado los criterios estadounidenses como de uso común en el mercado del acero en Chile.
De esta forma, el comité ICHA trabajó sobre la base de las normas de la AISC como parámetro de aplicación, “hecho que además -de alguna forma- tiene un soporte legal en cuanto las normas de diseño sísmico indican que, a falta de una normativa nacional, se debe seguir la normativa norteamericana”, sostuvo Verdugo.
El trabajo del comité incluyó la revisión de lo establecido en el documento de AISC y la adaptación en algunos criterios relacionados con la praxis en Chile.
- 83,3 millones de toneladas exportó al mundo
- 5,7 millones de toneladas envío a América Latina
- US$463 es el precio promedio por tonelada a nivel mundial (sin Latam)
- US$465 es el valor promedio por tonelada en la región
- 36 acciones vigentes contra China rigen en América Latina
China exportó al mundo 83,3 millones de toneladas (Mt) de acero, -de las cuales 77,9 Mt corresponden a productos laminados y 5,4 Mt a productos derivados- durante enero/septiembre 2016, creciendo 3% con respecto a ene/sep 2015 (81,0 Mt).
Con esta tendencia, China volverá a exporta por arriba de los 100 millones de toneladas en 2016.
Por su parte, América Latina recibió 5,7 millones de toneladas (Mt) de acero chino, -de las cuales 5,1 Mt corresponden a productos laminados y 597 mil toneladas a productos derivados- disminuyendo 20% versus ene/sep 2015 que registró 7,1 Mt. Los principales destinos fueron Centroamérica con 1,4 Mt (15% más), Chile con 916 mil toneladas (10% menos vs ene/sep 2015) y Perú con 754 mil toneladas (5% más).
Precio exportaciones chinas al mundo y América Latina
Entre ene/sep 2016 China envió un volumen de acero (laminado + derivados) al mundo que corresponde a un valor de US$ 35.917 millones, es decir a un valor promedio de US$ 463 por tonelada, cayendo 16% versus ene/sep 2015 que registró US$ 550 por tonelada (sin incluir América Latina). Mientras que la región arroja un total US$ 2.647 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 465 por tonelada, valor promedio 1% superior que al del resto del mundo y 20% menor al precio registrado durante ene/sep 2015 con US$ 562 por tonelada.
Existen varios destinos en la región que enfrentan precios de importación significativamente más bajos que el resto del mundo. En el gráfico 01 se aprecia que entre los más afectados se encuentran Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 384 /t, 17% por debajo del promedio del resto del mundo), Perú (con un precio promedio US$ 413 /t, 11% menor), Colombia (US$ 426, 8% menor) y República Dominicana (US$ 434, 6% menor al promedio del resto del mundial).
Análisis trimestral de las exportaciones chinas
En el Gráfico 02 se aprecia el movimiento trimestral del volumen y precio de acero exportado desde China hacía América Latina y al resto del mundo, desde el inicio del 1° T 2014 hasta el 3° T 2016.
Se observa que hasta el tercer trimestre del año, los precios promedios de exportaciones chinas hacia América Latina se debilitaron un 30% respecto del 1° T 2014, mientras que los aplicados al resto del mundo lo hicieron 34%. Por su parte, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 13% mayores, mientras que para el resto del mundo estos se han incrementado en 59%.
En el gráfico 03 se muestra la evolución del precio promedio por trimestre que han experimentado las exportaciones de acero (laminado + derivados) desde China. Se observa que durante el primer trimestre de 2016 se alcanzó el valor más bajo, mientras que para los dos semestres siguientes hay una recuperación de los precios promedio en América Latina y el resto del mundo.
Aceros planos hacia América Latina
Durante primeros los nueve meses de 2016, los productos planos representaron el 50% de las exportaciones de acero (laminado + derivado) desde China hacia América Latina, con 2,8 Mt (24% menos que en ene/sep 2015).
El precio de las importaciones de productos planos chinos a la región se realizó a un nivel 3% inferior que al del resto del mundo, no obstante, su valor ha disminuido 16% con respecto a ene/sep 2015, misma disminución que el valor enfrentado por el resto del mundo.
Chile, Centroamérica y Brasil, fueron los tres mayores importadores, recibiendo volúmenes de 665 mil, 513 mil y 438 mil toneladas, respectivamente.
Estos tres destinos registraron precios promedio de 8%, 8% y 2% por debajo del promedio del resto del mundo, respectivamente. Mientras que Argentina, Venezuela y México son los únicos destinos que enfrentan un valor más alto que el resto del mundo. (Ver Gráfico 04).
Durante ene/sep 2016, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (815 mil toneladas) y las cincadas en caliente (716 mil toneladas) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, mostrando una caída del volumen importado de 40% y 16% con respecto al mismo período de 2015, respectivamente.
Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia América Latina
Entre ene/sep 2016, las exportaciones de productos largos hacia América Latina alcanzaron 2,0 millones de toneladas, 35% de los aceros (laminados + derivados) recibidos desde dicho país.
El precio promedio de los productos largos en el período fue de US$ 348 por tonelada, 3% superior al observado para resto del mundo y 27% por debajo del registrado en ene/sep 2015 (US$478 por tonelada).
Centroamérica, el mayor importador de aceros largos (756 mil toneladas), registró un precio promedio de US$ 311 por tonelada, 8% más bajo que para el resto del mundo y 17% inferior al registrado en ene/sep 2015 (US$375 por tonelada).
Las barras (1,1 Mt) registraron un incremento de 8% con respecto ene/sep 2015, mientras que las importaciones chinas de alambrón (682 mil toneladas) fueron 29% menores.
En ene/sep 2016, los tubos sin costura representaron el 4,2% de los embarques de acero (laminados + derivados) provenientes de China que ingresaron a la región, con un volumen de 241 mil toneladas (14% menor que en igual período de 2015). Su precio promedio para América Latina fue de US$ 787 por tonelada, 24% inferior al observado en el resto del mundo.
Por último, los productos derivados alcanzaron una participación de 10,5% en el total de las exportaciones de acero chino entre ene/sep 2016, con un volumen de 597 mil toneladas (448 mil corresponden a tubos con costura y 149 mil toneladas a alambre). Este volumen fue 23% inferior al recibido en ene/sep 2015. América Latina continúa siendo el principal destino a nivel mundial para las exportaciones chinas de estos productos. El precio promedio de los productos derivados fue de US$ 632 por tonelada, 20% inferior al observado para resto del mundo y 15% por debajo del registrado en ene/sep 2015 (US$ 747 por tonelada).
Glosario
Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos).
Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.
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