Mercado nacional: Se proyecta que consumo de acero se mantendrá este año en 2,7 millones de toneladas

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De acuerdo a información de ICHA la cifra representará una baja de 0,1% respecto a la registrada en 2016.

Una leve baja de 0,1% experimentará el consumo aparente de acero en el mercado nacional durante 2017, llegando a 2,7 millones de toneladas, según proyección realizada por ICHA). De esa cifra total, 1,7 millones de toneladas corresponderán a importaciones y un millón a despachos nacionales.

Al hacer un desglose por oferente, se espera que al cierre del año los despachos nacionales aumenten en 2,1% y que las importaciones bajen en 1,4%.

Por formato, los más consumidos en el país son los aceros largos (barras, perfiles, alambrón, etc.) que se estima alcanzarán a 1,4 millones de toneladas al terminar este año, y los aceros planos (laminados, planchas, revestidos, etc.) con 1,1 millones de toneladas.

Cabe destacar que desde 2012, cuando se registró el peak de consumo interno, al llegar a 3,1 millones de toneladas, la demanda por acero se ha mantenido prácticamente estable, rondando los 2,7 millones de toneladas.

“El crecimiento de la demanda de acero va de la mano con el dinamismo que tenga la inversión en nuevas obras de infraestructura y construcción. Por ejemplo, entre 2000 y 2008, el consumo aparente de acero tuvo un alza de 1,3 millones de toneladas, periodo que coincidió con una tasa de crecimiento promedio trimestral de la inversión de 14,6%”, sostuvo el director ejecutivo de ICHA, Juan Carlos Gutiérrez.

Sin embargo, agregó, desde 2015 tanto la inversión en nuevos proyectos como los permisos de edificación se han estancado, lo que repercute en la demanda por este material.

Importaciones enero-junio

Con respecto al comportamiento de las importaciones, ICHA detalló que en enero-junio experimentaron un aumento del 7,5%, respecto de igual período de 2016, alcanzando a las 972. 795 toneladas.

Por productos, los más relevantes en el período fueron los aceros planos, con 698.671 toneladas y un alza del 18%. En este formato de productos, los más relevantes en volumen son los aceros planos laminados en caliente (256.732 toneladas) y los revestidos (246.309 ton). Ambos crecieron en 11% y 19%, respectivamente.

Más atrás se posicionaron, en cantidad, los formatos de aceros largos (barras, alambrón, perfiles) con 206.452 ton y una baja de 21% en relación a los primeros seis meses del año anterior.

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América Latina presentó mejoría de producción y consumo de acero durante el 1er semestre de 2017

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  • Producción de acero crudo: 31,6 millones de toneladas
  • Producción de acero laminado: 26,2 millones de toneladas
  • Consumo aparente de acero: 33,1 millones de toneladas
  • Importaciones totales de acero en Latinoamérica crecen 13 %

Alacero – Santiago, Chile, 22 de agosto, 2017.  El mercado regional del acero durante enero-junio de este año tuvo un resultado positivo. La producción de acero crudo creció 11% y la de laminados 4%, respecto del mismo período del año pasado. Por su parte, el consumo tuvo una expansión de 4%.

Sin embargo, este escenario se ve afectado por las importaciones que abastecieron en un 33% el consumo regional, aumentando tres puntos porcentuales versus mismo periodo de 2016 (30%). Por otro lado, la balanza comercial de la región se mantiene negativa, aumentando 17% su déficit versus primer semestre de 2016.

Producción

Acero crudo.  La región presentó una producción de 31,6 millones de toneladas (Mt) de acero crudo en ene-jun 2017, 11% superior a lo registrado en el 1S 2016 (28,6 Mt). Brasil continúa siendo el principal productor con un 53% del total regional (16,7 Mt), aumentando 12% versus los seis primeros meses de 2016.

Acero laminado.  En el mismo periodo, la región produjo 26,2 Mt de acero laminado, 4% superior al alcanzado en ene-jun 2016. Los principales productores son Brasil 10,9 Mt (42% del total latinoamericano) y México con 9,4 Mt, con 36%.

Consumo de acero laminado

Durante los primeros seis meses del año, la región registró un consumo de acero laminado de 33,1 Mt, 4% mayor que en 1S 2016 (31,7 Mt). Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron, México (1,2 Mt adicionales y creciendo 10%), Colombia (74 mil toneladas adicionales y +4%) y Chile (44 mil toneladas adicionales y +3%).

Contrariamente, en Argentina el consumo de acero laminado se contrajo 120 mil toneladas, cayendo 5% vs ene-jun 2016. Mientras Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras registraron caídas de 52%, 21%, 42%, y 21% respectivamente.

Del total latinoamericano, 58% corresponde a productos planos (19,1 Mt), 41% a productos largos (13,7 Mt) y 2% a tubos sin costura (586 mil tons).

Balanza comercial

Importaciones.  En ene-jun 2017, América Latina importó 10,9 Mt de acero laminado, 13% más que lo importado en mismo período de 2016 (9,6 Mt). De este total, 69% corresponden a productos planos (7,5Mt), 29% a productos largos (3,1 Mt) y 3% a tubos sin costura (286 mil tons).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 33% del consumo de la región, lo que trae aparejados desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones.  Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 4,7 Mt, 9% más que lo registrado en ene-jun 2016 (4,3 Mt). De este total, 50% corresponden a productos planos (2,3 Mt), 40% a productos largos (1,9 Mt) y 10% a tubos sin costura (475 mil tons).

Balanza deficitaria. Durante ene-jun 2017, la región registró un déficit comercial en volumen de 6,2 Mt de acero laminado. Este desbalance es 17% mayor al observado en ene-jun 2016 (-5,3 Mt).

Brasil y Argentina son los únicos países que mantienen un superávit en su comercio de acero laminado, 1,4 Mt y 96 mil tons, respectivamente. Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-2,9 Mt). Lo siguieron Colombia (-1,2 Mt), Chile (-838 mil tons), Perú (-754 mil tons) y Ecuador (-551 mil tons).

Producción julio 2017 – Información adelantada

Información adelantada de julio 2017, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,2 Mt en el mes, 2% más que en junio 2017 y 1% menos que en julio 2016. De forma acumulada, entre enero-julio 2017, la producción alcanzó los 36,8 Mt, 9% más que en ene-jul 2016 (33,8 Mt).

La producción de laminados cerró en 4,5 Mt, 1% más que en junio 2017 y también 1% más que en julio 2016. De forma acumulada, entre ene-jul 2017, la producción de laminado alcanzó los 30,6 Mt, 3% más que en ene-jul 2016 (29,7 Mt).

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero laminado o terminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

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América Latina: Durante el 1° semestre del año, las exportaciones de China crecieron 13% en volumen y 35% su precio promedio

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  • Ingresan 3,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos
  • Volumen se incrementó 13%
  • Precio promedio por tonelada sube 35%

Alacero – Santiago, Chile, 03 de agosto, 2017.  Durante el primer semestre del año, China exportó al mundo 39,6 millones de toneladas (Mt) de acero, de las cuales 36,4 Mt corresponden a productos laminados y 3,2 Mt a productos derivados. Este volumen es 29% menor a lo registrado en enero-junio 2016 (55,9 Mt).

Si bien las exportaciones chinas de acero al mundo disminuyeron, América Latina recibió 3,8 Mt, incrementándose 13% versus ene-jun 2016 (3,4 Mt). De este total, 3,4 Mt corresponden a productos laminados y 415 mil toneladas a productos derivados.

Los principales países que recibieron acero desde China fueron: Centroamérica 782 mil toneladas (11% menos que en ene-jun 2016), Chile 712 mil toneladas (33% más), Perú 546 mil toneladas (211% más) y Brasil con 466 mil toneladas (75% más).

Precio exportaciones chinas al mundo y América Latina

Durante los seis primeros meses del año, el volumen que recibió la región corresponde a US$ 2.334 millones, equivalente a un precio promedio de US$ 612 por tonelada, 35% más alto que lo registrado en mismo semestre de 2016 (US$ 453 por tonelada). Por su parte, el acero chino exportado al mundo (sin incluir América Latina), fue por un valor de US$ 23.285 millones a un valor promedio de US$ 650 por tonelada.

Varios países de la región se ven afectados significativamente ya que enfrentan precios de importación más bajos que el resto del mundo, como es el caso de Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 540/t, 17% por debajo del promedio del resto del mundo), Perú (US$ 545/t, 16% menor), Costa Rica (US$ 555/t, 15% menor), Colombia (US$ 561/t, 14% menor) y Chile (US$ 592/t, 9% menor).

Análisis trimestral de las exportaciones chinas

El Gráfico 02 muestra la evolución trimestral de los volúmenes y precios de acero exportados desde China hacía América Latina y el resto del mundo, desde 1T 2014 hasta 2T 2017.

Se puede observar que hasta el segundo trimestre del año, los precios promedio de exportaciones chinas hacia América Latina se debilitaron un 6% respecto al primer trimestre de 2014, mientras que los aplicados al resto del mundo lo hicieron 10%. Por su parte, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 8% menores, mientras que para el resto del mundo estos se han incrementado en 12%.

En el gráfico 03 se muestra el precio promedio por trimestre de las exportaciones de acero (laminado + derivados) desde China. Se observa que en el primer trimestre de 2016 se alcanzó el valor más bajo para este índice, mientras en los trimestres siguientes la tendencia es de recuperación, tanto para América Latina, como para el resto del mundo. (Ver Gráfico 03).

Además, se observa que a partir del segundo trimestre de 2016, el precio promedio de las exportaciones de China hacia América Latina se encuentra por debajo del valor que enfrenta el resto del mundo.

Aceros planos hacia América Latina

Durante enero-junio de 2017, los productos planos concentraron el 67% de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina, con 2,6 Mt (45% más que en ene-jun 2016).

Las importaciones de productos planos provenientes de China a la región se realizaron a un precio promedio 8% inferior al del resto del mundo, alcanzando un promedio de US$ 615/t. Sin embargo, su valor ha aumentado 29% con respecto a ene-jun 2016 que fue US$ 476 /t, mientras que el precio enfrentado por el resto del mundo (sin Latam) se incrementó 42% en el mismo período, registrando US$ 672/t.

Chile, Centroamérica y Brasil, fueron los tres mayores importadores de aceros planos desde China recibiendo volúmenes de 582 mil, 466 mil y 393 mil toneladas, respectivamente.

Por su parte, los siguientes países presentaron precios más bajos que el promedio del resto del mundo: Perú (-19%, con US$ 543/t)), Colombia (-16%, con US$ 565/t), Costa Rica (-15% con US$ 568/t) y Ecuador (-15%, con US$ 571/t). Mientras que Venezuela, Argentina, Paraguay y México son los únicos destinos que enfrentan un valor más alto que el resto del mundo. (Ver Gráfico 04)

Durante el primer semestre de 2017, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (765 mil toneladas) y las cincadas en caliente (634 mil toneladas) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, mostrando un incremento en su volumen importado de 110% y 51% con respecto a ene-jun 2016, respectivamente.

Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia América Latina

Entre ene-jun 2017, las exportaciones de productos largos desde China hacia América Latina alcanzaron 719 mil toneladas, 19% de los aceros recibidos desde dicho país.

El precio promedio de los productos largos en el período fue de US$ 491 por tonelada, 1% mayor al observado para resto del mundo (US$ 485 por tonelada) y 47% superior a lo registrado en ene-jun 2016, con US$ 355/t).

Centroamérica, el mayor importador de aceros largos en la región (216 mil toneladas), registró un precio promedio de US$ 420 por tonelada, 13% más bajo que para el resto del mundo y 39% superior al registrado en ene-jun 2016 (US$ 301 por tonelada).

El alambrón (369 mil toneladas) registró una caída de 13% con respecto a ene-jun 2016, mientras que las importaciones chinas de barras (278 mil toneladas) fueron 63% menores.

Por su parte, los tubos sin costura en dicho periodo representaron solamente el 3% de los embarques de acero provenientes de China que ingresaron a la región, con un volumen de 128 mil toneladas (18% menor que en ene-jun 2016). Su precio promedio para América Latina fue de US$ 866 por tonelada, 18% menor al observado en el resto del mundo (US$ 1.053 por tonelada). Ver Tabla 01.

Por último, los productos derivados alcanzaron una participación de 11% en el total de las exportaciones de acero chino en ene-jun 2017, con un volumen de 415 mil toneladas (342 mil corresponden a tubos con costura y 73 mil toneladas a alambre). Este volumen fue 7% superior al recibido en el mismo periodo del año anterior.

América Latina continúa siendo el principal destino a nivel mundial para las exportaciones chinas de estos productos.  El precio promedio de los productos derivados en el año fue de US$ 725 por tonelada, 16% inferior al observado para resto del mundo (US$ 863 por tonelada) y 18% superior al registrado ene-jun 2016 (US$ 617 por tonelada).

Glosario

Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos)

Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.

*Los gráficos referidos en el comunicado se pueden observar en https://goo.gl/Z7fxZt

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América Latina: Consumo de acero laminado se incrementa 7% mientras que la producción de acero crudo crece en 16% durante enero-abril 2017

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  • Producción de acero crudo: 20,9 millones de toneladas.
  •  Producción de acero laminado: 17,3 millones de toneladas.
  • Consumo aparente de acero: 22,4 millones de toneladas.
  •  Importaciones totales de acero latinoamericano crecen 17%.

Alacero – Santiago, Chile, 22 de junio, 2017.  Las cifras de la industria siderúrgica latinoamericana durante ene-abr de 2017 continúan mostrando mejoría respecto del mismo periodo del año pasado. El consumo de acero laminado presentó un incremento de 7%, mientras que la producción de acero crudo y de acero laminado tuvieron un crecimiento de 16% y 4%, respectivamente, versus primeros cuatro meses de 2016. Estas tasas de crecimiento reflejan, en parte, una base estadística menor ocasionada por el débil desempeño observado al inició del 2016.

Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 34% por importaciones, aumentando dos puntos porcentuales versus mismo periodo de 2016 (32%). Esto repercute en la balanza comercial de la región la cual sigue siendo negativa, cuyo décifit se incrementó 23% versus ene-abr 2016.

Producción

Acero crudo. América Latina y el Caribe tuvo una producción de 20,9 millones de toneladas (Mt) de acero crudo en ene-abr 2017, 16% superior a lo registrado en ene-abr 2016 (18,0 Mt). Brasil es el principal productor con un 53% del total regional (11,1 Mt), aumentando 14% versus los cuatro primeros meses de 2016.

Acero laminado. En ene-abr 2017, la región produjo 17,3 Mt de acero laminado, 4% superior al alcanzado en ene-abr 2016. Los principales productores son Brasil 7,3 Mt (42% del total latinoamericano) y México con 6,2 Mt, con 36%.

Consumo de acero laminado

En los primeros cuatro meses del año, la región registró un consumo de acero laminado de 22,4 Mt, 7% mayor que en ene-abr 2016. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron, México (526 mil toneladas adicionales y creciendo 6%), Colombia (94 mil toneladas adicionales y creciendo 7%) y Brasil (83 mil toneladas adicionales y creciendo 1%).

Contrariamente, en Argentina el consumo de acero laminado se contrajo 158 mil toneladas, cayendo 11% vs ene-abr 2016. Mientras Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela registraron caídas de 55%, 25%, 43%, 18%, 7% y 8%, respectivamente.

Del total latinoamericano, 56% corresponde a productos planos (12,5 Mt), 43% a productos largos (9,5 Mt) y 2% a tubos sin costura (357 mil tons).

Balanza comercial

Importaciones. En ene-abr 2017, América Latina importó 7,7 Mt de acero laminado, 17% más que lo importado en mismo período de 2016 (6,6 Mt). De este total, 65% corresponden a productos planos (5,0 Mt), 33% a productos largos (2,5 Mt) y 2% a tubos sin costura (186 mil tons).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 34% del consumo de la región, lo que trae aparejados desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 3,1 Mt, 9% más que lo registrado en ene-abr 2016 (2,8 Mt). De este total, 51% corresponden a productos planos (1,6 Mt), 38% a productos largos (1,2 Mt) y 11% a tubos sin costura (328 mil tons).

Balanza deficitaria. Durante ene-abr 2017, la región registró un déficit comercial en volumen de 4,6 Mt de acero laminado. Este desbalance es 23% mayor al observado en ene-abr 2016 (-3,7 Mt).

Brasil y Argentina son los únicos países que mantienen un superávit en su comercio de acero laminado, 840 mil tons y 46 mil tons, respectivamente. Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-1,8 Mt). Lo siguieron Colombia (-814 mil tons), Chile (-550 mil tons) y Perú (-509 mil tons).

Producción mayo 2017 – Información adelantada

Información adelantada de mayo 2017, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,4 Mt en el mes, 2% mayor que en abril 2017 y 10% más que en mayo 2016. De forma acumulada, entre enero-mayo 2017, la producción alcanzó los 26,3 Mt, 14% más que en ene-mayo 2016 (23,0 Mt).

La producción de laminados cerró en 4,4 Mt, 1% menos que en abril 2017 y 2% más que en mayo 2016. De forma acumulada, entre enero-mayo 2017, la producción de laminado alcanzó los 21,6 Mt, 4% más que en ene-mayo 2016 (20,9 Mt).

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero laminado o terminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

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América Latina: Cifras del primer trimestre reflejan una recuperación en proceso

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  • Producción de acero crudo: 15,2 millones de toneladas
  • Producción de acero laminado: 12,8 millones de toneladas
  • Consumo aparente de acero: 16,6 millones de toneladas
  • Importaciones totales de acero latinoamericano crecen 14%

Alacero – Santiago, Chile, 25 de mayo, 2017.  América Latina y el Caribe durante el primer trimestre del año registraron un balance positivo en consumo y producción de acero. El consumo de acero laminado creció 7% mientras que la producción de acero crudo y de acero laminado lo hizo al 12% y 3%, respectivamente, en comparación con enero-marzo 2016. Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 34% por importaciones, aumentando dos puntos porcentuales versus mismo meses de 2016 (32%). No obstante, la balanza comercial de la región sigue siendo negativa, aumentando 19% su déficit versus enero-marzo 2016.

Producción

Acero crudo. En enero-marzo 2017, la región tuvo una producción de 15,2 millones de toneladas (Mt) de acero crudo, 12% superior a lo registrado en enero-marzo 2016 (13,6 Mt). Brasil sigue siendo el principal productor con un 54% del total regional (8,3 Mt), presentando un 14% de incremento versus primer trimestre de 2016.

Acero laminado. En el mismo periodo, la producción de acero laminado alcanzó 12,8 Mt, 3% superior al alcanzado en enero-marzo 2016. Los principales productores son Brasil 5,4 Mt (42% del total latinoamericano) y México con 4,6 Mt, con 36%.

Consumo de acero laminado

Durante el primer trimestre, la región registró un consumo de acero laminado de 16,6 Mt, 7% mayor que en enero-marzo 2016. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron, México (603 mil toneladas adicionales y creciendo 10%), Costa Rica (238 mil toneladas adicionales y creciendo 115%) y Brasil (218 mil toneladas adicionales y creciendo 5%).

Contrariamente, en Argentina el consumo de acero laminado se contrajo 110 mil toneladas (mil tons), cayendo 10% vs enero-marzo 2016. Mientras Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela registraron caídas de 75%, 2%, 35%, 55%, 24% y 21%, respectivamente.

Del total latinoamericano, 56% corresponde a productos planos (9,3 Mt), 42% a productos largos (7,0 Mt) y 1% a tubos sin costura (237 mil tons).

Balanza comercial

Importaciones. En enero-marzo 2017, América Latina importó 5,6 Mt de acero laminado, 14% más que lo importado en mismo período de 2016 (4,9 Mt). De este total, 67% corresponden a productos planos (3,7 Mt), 31% a productos largos (1,7 Mt) y 2% a tubos sin costura (134 mil tons).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 34% del consumo de la región, lo que trae aparejados desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 2,3 Mt, 8% más que lo registrado en enero-marzo 2016 (2,1 Mt). De este total, 51% corresponden a productos planos (1,2 Mt), 38% a productos largos (872 mil tons) y 11% a tubos sin costura (253 mil tons).

Balanza deficitaria. Durante enero-marzo 2017, la región registró un déficit comercial en volumen de 3,3 Mt de acero laminado. Este desbalance es 19% mayor al observado en enero-marzo 2016 (-2,8 Mt).

Brasil y Argentina son los únicos países que mantienen un superávit en su comercio de acero laminado, 642 mil tons y 29 mil tons, respectivamente. Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-1,4 Mt). Lo siguieron Colombia (-638 mil tons), Chile (-428 mil tons) y Perú (-423 mil tons).

Producción abril 2017 – Información adelantada

Información adelantada de abril 2017, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,2 Mt en el mes, mismo nivel que en marzo 2017 y 17% más que en abril 2016. De forma acumulada, entre enero-abril 2017, la producción alcanzó los 20,5 Mt, 14% más que en enero-abril 2016 (18,0 Mt).

La producción de laminados cerró en 4,4 Mt, 3% menos que en marzo 2017 y 6% más que en abril 2016. De forma acumulada, entre enero-abril 2017, la producción de laminado alcanzó los 17,2 Mt, 4% más que en enero-abril 2016 (16,6 Mt).

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

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América Latina: Producción de acero laminado cae 5% y consumo disminuye 8% en enero-noviembre 2016

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América Latina durante enero-noviembre 2016:

  • 54,2 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
  • 46,7 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
  • 56,8 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
  • 10,1 millones de toneladas fue la brecha vs producción consumo.
  • 13% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.

Las cifras correspondientes a los once primeros meses de 2016 reflejan un débil escenario, ocasionado por la desaceleración económica en el mundo y la región. El consumo de acero laminado disminuyó 8%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 8% y 5%, respectivamente versus mismo período 2015.

Por otra parte, las importaciones abastecen un 33% del consumo regional, cuya participación en los mercados locales continúa avanzando. La balanza comercial de la región se mantiene negativa, aunque en ene-nov de 2016 el déficit en toneladas disminuyó 21% vs ene-nov 2015.

Producción

Acero crudo. América Latina y el Caribe tuvo una producción de 54,2 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-nov 2016, 8% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil es el principal productor con un 52% del total regional (28,1 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.

Acero laminado. En el mismo período, la región produjo 46,7 MT de acero laminado, un volumen 5% inferior al alcanzado en ene-nov 2015. Brasil fue el principal productor con 19,5 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 17,2 MT, con 37%.

Consumo de acero laminado

Durante enero-noviembre 2016 la región alcanzó un consumo de acero laminado de 56,8 MT, disminuyendo 8% vs 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Bolivia (549 mil toneladas adicionales y creciendo 104%), México (537 mil toneladas adicionales y creciendo 3%) y Perú (153 mil toneladas adicionales y creciendo 6%).

Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,5 MT, cayendo 13% vs enero-noviembre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 9% y 11%, respectivamente.

Del total latinoamericano, 53% corresponde a productos planos (29,9 MT), 46% a productos largos (26,2 MT) y 1% a tubos sin costura (682 mil toneladas).

Balanza comercial

Importaciones. En los once primeros meses de 2016, América Latina importó 18,6 MT de acero laminado, 13% menos que lo importado en enero-noviembre 2015 (21,4 MT). De este total, 64% corresponden a productos planos (11,8 MT), 34% a productos largos (6,3 MT) y 2% a tubos sin costura (428 mil toneladas).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 33% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 8,0 MT, mismo nivel que enero-noviembre 2015 (8,0 MT). De este total, 49% corresponden a productos planos (3,9 MT), 41% a productos largos (3,3 MT) y 10% a tubos sin costura (793 mil toneladas).

Balanza deficitaria. Durante enero-noviembre, la región registró un déficit comercial de 10,6 MT de acero laminado. Este desbalance es 21% menor al observado en ene-nov 2015 (13,5 MT).En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 3,1 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-4,2 MT). Lo siguieron Colombia (-2,1 MT), Chile (-1,4 Mt) y Perú (-1,4 Mt).

Producción diciembre 2016 – Información adelantada

Información adelantada de diciembre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 4,6 MT en el mes, 9% menos que en noviembre 2016 y 7% menos que en diciembre 2015. El volumen acumulado en el año alcanzó los 58,7 MT, 8% menos que en 2015.

La producción de laminados cerró en 3,7 MT, 12% menos que en noviembre 2016 y 5% menos que en diciembre 2015. El volumen acumulado para el 2016 alcanzó los 50,4 MT, 5% menos que en 2015.

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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Informe de Proyección de Inversiones y Demanda de Acero 20 de diciembre de 2017

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Descargue presentaciones:

Consumo aparente del Acero – ICHA

Panorama de Inversiones Quinquenio 2016-2020 – CBC

China y el estatus de economía de mercado – Trump, comercio y acero – Alacero

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América Latina: Producción de acero laminado cae 6% y consumo disminuye 9% en enero-octubre 2016

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América Latina durante enero-octubre 2016:

  • 49,3 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
  • 42,4 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
  • 51,4 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
  • 9,0 millones de toneladas fue la brecha producción vs consumo.
  • 16% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.

Durante los 10 primeros meses de 2016, el consumo de acero laminado disminuyó 9%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 8% y 6%, respectivamente, versus mismo período 2015, lo que refleja la desaceleración económica en el mundo y la región.

Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 32% por importaciones, cuya participación se mantiene en los mercados locales. La balanza comercial de la región también se mantiene negativa, a pesar de que el déficit en toneladas del periodo analizado disminuyó 25% vs enero-octubre 2015.

Producción

Acero crudo: América Latina y el Caribe tuvo una producción de 49,3 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-oct 2016, 8% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil sigue siendo el principal productor con un 52% del total regional (25,6 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.

Acero laminado: En el mismo periodo, la región produjo 42,4 MT de acero laminado, un volumen 6% inferior al alcanzado en ene-oct 2015. Brasil fue el principal productor con 17,7 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 15,7 MT, con 37%.

Consumo de acero laminado

Entre los primeros diez meses del año, la región alcanzó un consumo de acero laminado de 51,4 MT, disminuyendo 9% vs enero-octubre 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Perú (200 mil toneladas adicionales y creciendo 9%), México (179 mil toneladas adicionales y creciendo 1%) y Honduras (19 mil toneladas adicionales y creciendo 7%).

Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,5 MT, cayendo 14% vs enero-octubre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 10% y 13%, respectivamente.

Del total latinoamericano, 52% corresponde a productos planos (26,9 MT), 47% a productos largos (23,9 MT) y 1% a tubos sin costura (624 mil toneladas).

Balanza comercial

Importaciones: En los diez meses de 2016, América Latina importó 16,6 MT de acero laminado, 16% menos que lo importado en enero-octubre 2015 (19,8 MT). De este total, 63% corresponden a productos planos (10,5 MT), 34% a productos largos (5,7 MT) y 2% a tubos sin costura (393 mil toneladas).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones: Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 7,2 MT, disminuyendo 1% con respecto a enero-octubre 2015 (7,3 MT). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,6 MT), 41% a productos largos (3,0 MT) y 10% a tubos sin costura (692 mil toneladas).

Balanza deficitaria: Durante enero-octubre, la región registró un déficit comercial de 9,4 MT de acero laminado. Este desbalance es 25% menor al observado en ene-oct 2015 (12,6 MT).

En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 2,9 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-3,8 MT). Lo siguieron Colombia (-1,9 MT), Perú (-1,3 Mt) y Chile (-1,3 Mt).

Producción noviembre 2016 – Información adelantada

Información adelantada de noviembre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 4,9 MT en el mes, 7% menos que en octubre 2016 y 1% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 54,2 MT, 8% menos que en ene-nov 2015.

La producción de laminados cerró en 4,3 MT, 5% menos que en octubre 2016 y 2% menos que en noviembre 2015. El volumen acumulado en los once primeros meses del año alcanzó los 46,7 MT, 5% menos que en ene-nov 2015.

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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ICHA estima en 2,4% caída de consumo aparente de acero para 2017

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El Instituto Chileno del Acero (ICHA), en su Informe de Proyección de Inversiones y Demanda de Acero, proyectó una caída de 2,4% en el consumo aparente del acero para 2017, llegando a 2,64 millones de toneladas.

En 2016, según el mismo estudio, el consumo aparente de acero asciende a 2,71 millones de toneladas con una baja de 2,86% respecto del periodo anterior.

Las cifras fueron entregadas por Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero, quien indicó que las caídas se mantienen en márgenes acotados. En familias de productos no se reportan grandes sorpresas para el año 2017, con excepción de los aceros planos de tipo laminados en caliente donde se espera el consumo se eleve de 441 mil toneladas a 474 mil toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 7,6%.

Según indicó, la tasa de crecimiento de la inversión en nuevas obras está saliendo de la zona de negatividad, con un crecimiento de 0,4% en el último trimestre según datos del Banco Central. “Los datos históricos muestran que el consumo de acero está directamente relacionado con la inversión en nuevas obras. Por lo tanto, las inversiones en infraestructura pública y en energía, que son obras de largo aliento, significan una oportunidad para el consumo de acero”, señaló Juan Carlos Gutiérrez.

Durante la presentación, Gutiérrez formuló una invitación a fortalecer las competencias técnicas de la industria. “En ICHA hemos establecido fuertes vínculos con el sector público y privado, en Santiago y regiones, favoreciendo los procesos de certificación y abriendo nuevas áreas de trabajo, con asesoramiento técnico a mandantes y participación en la elaboración de bases de licitación. También continuamos trabajando en actualización normativa para fomentar la utilización del acero en la construcción y la edificación en este material”, sostuvo.

Panorama internacional

El informe de ICHA indicó que al tercer cuarto de 2016 la producción mundial de acero llegó a 401 millones de toneladas, de las cuales 204 fueron producidas por China seguido muy atrás por India, con 24,2 millones.

Respecto de la sobrecapacidad de la producción, Gutiérrez señaló que China, a plena capacidad, podría producir 1.200 millones de toneladas, equivalentes al 75% de la producción global actual. En tanto, la Unión Europea también tiene hoy un exceso de capacidad de producción, que asciende a 70 millones de toneladas por año.

“Desde el punto de vista internacional, en China existe una reactivación del sector inmobiliario producto de una política fiscal expansiva. Se elevó la demanda de acero en el mercado interno, razón por la que las exportaciones cayeron. El problema es que se trata de un escenario que no necesariamente se mantendrá, principalmente por los riesgos de crear una burbuja inmobiliaria y una posible desaceleración de la moneda, lo cual implicaría la salida de capitales o ahorros en moneda extranjera para no perder valor relativo”, explicó el director ejecutivo del ICHA.

China como economía de mercado

En la ocasión, también se presentó Jorge Valdebenito, economista en la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), quien entregó una panorámica de la situación que enfrentan las empresas de la región versus la sobreproducción china. Afirmó que el campo de competencia no es parejo, en cuanto el sector en el país asiático está subvencionado con apoyo gubernamental. “En cierta forma, las empresas privadas compiten contra el gobierno chino”, sostuvo.

Indicó que se trata del país más acusado de comercio desleal, con 107 resoluciones vigentes contra el acero de ese país y 29 en proceso. Si bien 87 países han reconocido a China como economía de mercado, Estados Unidos, Europa, México, India y Japón no lo han hecho.

“En el 13° Plan Quinquenal de China se declara el objetivo de desarrollar un potente sector manufacturero, con lo que la cadena de valor de la industria latinoamericana continuará bajo riesgo”, puntualizó Valdebenito.

El economista además analizó la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el escenario global del acero, indicando que la expectativa es una política comercial más defensiva, con mayores restricciones, uso de medidas unilaterales y aplicación de todos los instrumentos legales disponibles.

“El mercado siderúrgico de Estados Unidos acabará por cerrarse aún más; además de todas las investigaciones antidumping vigentes, se usarán todos los instrumentos existentes para restringir las importaciones, como la manipulación del tipo de cambio, que nunca se ha aplicado y, al cerrarse el mercado de Estados Unidos, que realiza importaciones del orden de 20 millones de toneladas anuales, generando una desviación del comercio hacia otros mercados, como América Latina”, afirmó el representante de Alacero.

Proyectando las inversiones a futuro

De la jornada también participó la Corporación de Bienes de Capital (CBC) representada por Orlando Castillo, su gerente general. Castillo presentó el Panorama de Inversiones para el Quinquenio 2016-2020 elaborado por la entidad, informe que sostiene que el actual monto quinquenal en Chile es superior si se compara con el periodo inmediatamente anterior y el del primer trimestre del presente año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evolución de la inversión privada en el país todavía se encuentra baja si se compara con estimaciones quinquenales de años anteriores.

De acuerdo a la información entregada por la CBC, se puede apreciar un claro liderazgo energético, en tanto este rubro abarca el 25% del gasto quinquenal, convirtiéndose en el sector con la mayor suma en inversión. Asimismo, en 2016 el área de la energía sigue siendo la más dinámica al concentrar el 30% y posicionándose sobre todos los demás sectores. En este contexto, algunos de los otros sectores que siguen en importancia a energía son obras públicas (24,18%), minería (21,77%) e inmobiliario (17,49%).

Si quiere revisar en detalle las presentaciones de ICHA, CBC y ALACERO, puede verlas aquí:

Consumo aparente del Acero – ICHA

Panorama de Inversiones Quinquenio 2016-2020 – CBC

China y el estatus de economía de mercado – Trump, comercio y acero – Alacero
Revisa aquí algunas imágenes de la jornada

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América Latina: Producción de acero laminado cae 6% y consumo disminuye 12% en enero-septiembre 2016

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China durante enero-septiembre 2016.

  • 83,3 millones de toneladas alcanzó la producción de acero crudo.
  • 5,7 millones de toneladas fue la producción de acero laminado.
  • 45,2 millones de toneladas registró el consumo aparente de acero.
  • -7,7 millones de toneladas fue la brecha vs producción consumo.
  • 20% disminuyeron las importaciones totales de acero latinoamericano.

Según datos provistos por Alacero, el consumo de acero laminado disminuyó 12%, mientras que la producción de acero crudo y de laminado cayó 9% y 6%, respectivamente, entre enero-septiembre 2016 versus mismo período 2015, lo que refleja la desaceleración económica en el mundo y la región. Para 2017 se estima un crecimiento de 3,6% en el consumo de acero, como consecuencia de un escenario económico más favorable.

Por su parte, el consumo regional es abastecido en un 32% por importaciones, cuya participación en los mercados locales continúa avanzando. La balanza comercial de la región se mantiene negativa, a pesar de que en ene-sept de 2016 el déficit en toneladas disminuyó 33% vs enero-septiembre 2015.

Producción

Acero crudo. América Latina y el Caribe tuvo una producción de 44,0 millones de toneladas (MT) de acero crudo en ene-sep 2016, 9% por debajo del volumen registrado en 2015. Brasil sigue siendo el principal productor con un 52% del total regional (22,9 MT), no obstante, presentó una contracción interanual de 9%.

Acero laminado. En el mismo período, la región produjo 37,9 MT de acero laminado, un volumen 6% inferior al alcanzado en ene-sept 2015. Brasil fue el principal productor con 15,8 MT, 42% del total latinoamericano. México fue segundo con 14,2 MT, con 37%.

Consumo de acero laminado

Entre los primeros nueve meses del año, la región alcanzó un consumo de acero laminado de 45,2 MT, disminuyendo 12% vs enero-septiembre 2015. Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales, fueron Perú (140,2 mil toneladas adicionales y creciendo 7%), México (76,2 mil toneladas adicionales y creciendo 0,4%) y Honduras (23,6 mil toneladas adicionales y creciendo 11%).

Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo 2,6 MT, cayendo 16% vs enero-septiembre 2015. Mientras Argentina, Chile, Colombia y Ecuador registraron caídas de 23%, 8%, 6% y 24%, respectivamente.

Del total latinoamericano, 52% corresponde a productos planos (23,6 MT), 46% a productos largos (21,0 MT) y 1% a tubos sin costura (568 mil toneladas).

Balanza comercial

Importaciones. En los nueve meses de 2016, América Latina importó 14,3 MT de acero laminado, 20% menos que lo importado en enero-septiembre 2015 (18,0 MT). De este total, 64% corresponden a productos planos (9,2 MT), 33% a productos largos (4,8 MT) y 3% a tubos sin costura (378 mil toneladas).

Actualmente, las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que trae aparejado desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

Exportaciones. Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 6,6 MT, incrementándose 3% con respecto a enero-septiembre 2015 (6,4 MT). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,3 MT), 41% a productos largos (2,7 MT) y 9% a tubos sin costura (613 mil toneladas).

Balanza deficitaria. Durante enero-sept, la región registró un déficit comercial de 7,7 MT de acero laminado. Este desbalance es 33% menor al observado en ene-septiembre 2015 (11,5 MT).

En dicho periodo, Brasil es el único país que mantiene un superávit en su comercio de acero laminado, 2,8 MT. Mientras que, el mayor déficit se registró en México (-3,3 MT). Lo siguieron Colombia (-1,8 MT), Chile (-1,2 Mt) y Perú (-1,2 Mt).

Producción Octubre 2016 – Información adelantada

Información adelantada de Octubre 2016, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,2MT en el mes, 4% más que en septiembre 2016 y 4% menos que en octubre 2015. El volumen acumulado en los diez primeros meses del año alcanzó los 49,3 MT, 8% menos que en ene-oct 2015.

La producción de laminados cerró en 4,5 MT, 5% más que en septiembre 2016 y 2% menos que en octubre 2015. El volumen acumulado en los diez primeros meses del año alcanzó los 42,4 MT, 6% menos que en ene-oct 2015.

Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc).

Acero terminado o laminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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